Ihre Lebensphase

Vor der Rente

Sie sind aktuell in den letzten Zügen Ihrer beruflichen Laufbahn und sind gedanklich schon bei den Plänen für den Ruhestand? Um sich optimal für diese Lebensphase abzusichern, möchten Sie bestehende Fragen rund um eine sinnvolle Vermögensanlage für die Familie und Nachkommen beantwortet haben, damit nicht nur Ihr Lebensstandard nachhaltig gesichert ist, sondern Sie gleichzeitig auch Ihre Träume verwirklichen können.

Vor dem ruhestand

Zusammen mit PFP für den Ruhestand vorsorgen.

Sie befinden sich aktuell kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand oder beschäftigen sich schon mit der Vorsorge für diese Lebensphase? Welche Finanz-und Versicherungsprodukte passen zu Ihren Plänen für den Ruhestand? Möchten Sie viel reisen oder haben Sie besondere Investments im Auge? Wollen Sie für Ihre Familie und Nachkommen vorsorgen? Wie stellen Sie sicher, dass Sie so viel Vermögen zur Verfügung haben, um Ihren Lebensstandard auch im Ruhestand zu garantieren?

Unser Vorgehen

PFP bereitet Sie optimal auf den Ruhestand vor. 
Wir berücksichtigen für Sie alle Eventualitäten in Ihrem Leben, besprechen, ob Sie schon früher aus dem Erwerbsleben aussteigen möchten, wägen ab, ob eine Altersteilzeit für Sie sinnvoll sein könnte, kalkulieren, mit welcher gesetzlichen Rente Sie überhaupt rechnen können, berücksichtigen entsprechende Rücklagen und bauen somit ein sicheres Grundkonstrukt zur Vorsorge auf.
Wir machen uns Gedanken über die verschiedensten Themen, wie z. B. Erbe, Testament, Vermögensübertragung an Kinder, Generalvollmachten oder Patientenverfügungen.

Sicher in den Ruhestand starten:

Prüfung Ihres Status Quo
Wir erheben den Status Quo Ihrer Finanzanlagen und Versicherungen. Wir erklären Ihnen, an welchen Schrauben wir aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung drehen müssen, damit sowohl Versicherungen als auch Geldanlagen für Ihren Ruhestand passen. Wir erörtern verschiedenste Altersvorsorgekonzepte mit Weitblick. 
Analyse Ihrer Lebensstrategie
Gemeinsam erstellen wir einen Plan für den Ruhestand, damit die Rücklagen zum Leben ausreichen und Ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt werden. Ob Reisen oder materielle Investments, wie beispielsweise Edelmetalle, Aktien-Fonds oder Kunst-Investments, im Vordergrund stehen, ob Sie auch Ihre Kinder und Enkelkinder finanziell absichern möchten und schon die Übertragung des Vermögens möglichst steuergünstig planen – wir haben das Know-how und die Erfahrung, Sie dabei optimal zu unterstützen. 
Umsetzung Ihrer maßgeschneiderten Lösung
Wir kalkulieren auch etwaige Risiken mit ein und planen langfristig. Was kann vorsorglich geregelt werden, wenn die Mobilität im Alter wegfällt? Welche Rücklagen benötigen Sie bei Erkrankungen, Pflege oder Betreuung?

Unsere Finanzschwerpunkte passend zu Ihrer Lebensphase.

Altersvorsorge

Haben Sie alle notwendigen Vorkehrungen für den Start in den Ruhestand getroffen? Wissen Sie, was Sie benötigen, um Ihre Wünsche zu erfüllen und sich finanziell keine Gedanken machen zu müssen? Mit unserer Beratung ist auch die Unabhängigkeit im Alter garantiert.

Vermögensverwaltung

Wie legen Sie Ihr Geld sicher an und wie können Sie es steuergünstig übertragen oder vererben? Wir stellen gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Finanzstrategie auf die Beine.

PrivateFinancePartners

Mit Wissen mehr Vermögen.
Mit PrivateFinancePartners steht Ihnen ein zuverlässiger Partner zur Seite, um Sie mit Expertise und höchster Qualität in all Ihren finanziellen Anliegen durch jede Lebensphase zu begleiten.

Weitere Lebensphasen

Kinder & Familie

  »Ich möchte mich und meine Familie finanziell robust aufstellen, um uns eine sichere Zukunft bieten zu können.«

In Rente

 »Ich bin in Rente und benötige einen Partner für meine Finanzen, damit mein Vermögen zum Leben ausreicht und ggfs. auch steuerfrei vererbt werden kann.«

Hausbau & Immobilien-Erwerb

 »Ich strebe an in ein Eigenheim oder in eine Wertanlage zu investieren und benötige qualifizierte Unterstützung.«