Vor der Rente

Unser Vorgehen

PFP bereitet Sie optimal auf den Ruhestand vor.
Wir berücksichtigen für Sie alle Eventualitäten in Ihrem Leben, besprechen, ob Sie schon früher aus dem Erwerbsleben aussteigen möchten, wägen ab, ob eine Altersteilzeit für Sie sinnvoll sein könnte, kalkulieren, mit welcher gesetzlichen Rente Sie überhaupt rechnen können, berücksichtigen entsprechende Rücklagen und bauen somit ein sicheres Grundkonstrukt zur Vorsorge auf.

Wir machen uns Gedanken über die verschiedensten Themen, wie z. B. Erbe, Testament, Vermögensübertragung an Kinder, Generalvollmachten oder Patientenverfügungen.

Sicher in den Ruhestand starten:

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  Prüfung Ihres Status Quo

  Wir erheben den Status Quo Ihrer Finanzanlagen und Versicherungen. Wir erklären Ihnen, an welchen Schrauben wir aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung drehen müssen, damit sowohl Versicherungen als auch Geldanlagen für Ihren Ruhestand passen. Wir erörtern verschiedenste Altersvorsorgekonzepte mit Weitblick.

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  Analyse Ihrer Lebensstrategie

  Gemeinsam erstellen wir einen Plan für den Ruhestand, damit die Rücklagen zum Leben ausreichen und Ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt werden. Ob Reisen oder materielle Investments, wie beispielsweise Edelmetalle, Aktien-Fonds oder Kunst-Investments, im Vordergrund stehen, ob Sie auch Ihre Kinder und Enkelkinder finanziell absichern möchten und schon die Übertragung des Vermögens möglichst steuergünstig planen – wir haben das Know-how und die Erfahrung, Sie dabei optimal zu unterstützen.

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  Umsetzung Ihrer maßgeschneiderten Lösung

  Wir kalkulieren auch etwaige Risiken mit ein und planen langfristig. Was kann vorsorglich geregelt werden, wenn die Mobilität im Alter wegfällt? Welche Rücklagen benötigen Sie bei Erkrankungen, Pflege oder Betreuung?