Ihre Lebensphase

In Rente

Sie sind im wohlverdienten Ruhestand, wollen den Ertrag jahrelanger Arbeit nun genießen und benötigen dazu das passende Finanzkonzept? Sie möchten langfristig finanziell unabhängig sein und fragen sich daher, welche Ausgaben möglich sind? Sie denken auch bereits daran, das Vermögen an Ihre Nachkommen zu übertragen oder später zu vererben?

Im Ruhestand

Gemeinsam mit PFP den Ruhestand planen.

Sie möchten im Ruhestand Ihr Vermögen nutzen, um sich Ihre Träume zu erfüllen und gleichzeitig sinnvoll für die nächste Generation zu investieren. Wie können Sie nun langfristig Ihr Vermögen verwalten und sinnvoll nutzen, um Ihren Wohlstand zu erhalten? Welche Strategie passt zu Ihren Zielen und welche Kosten sind im Ruhestand zusätzlich zu erwarten?

Unser Vorgehen

Mit unserem ganzheitliche Beratungsansatz und unserer Erfahrung sichern wir Ihr Vermögen auch im Rentenalter. Wir bauen eine sichere Basis für den Ruhestand und legen damit den Grundstein, um Ihre finanzielle Unabhängigkeit auch im Alter weiterhin zu garantieren. 
Wir lassen nichts außer Acht. Wir berücksichtigen zukünftig mögliche Lebensereignisse, planen alle Eventualitäten ein und nutzen gleichzeitig Synergien, um unnötige Kosten für Sie zu vermeiden.

Ein nachhaltiges und entspanntes Rentenleben - dank der Beratungsstrategie von PFP:

Prüfung Ihres Status Quo
Wir verschaffen uns einen Überblick über Ihre aktuellen Finanzanlagen, Immobilien und Versicherungen. Für die robuste und nachhaltige Verwaltung Ihres Vermögens im Alter erarbeiten wir mit Weitblick verschiedenste Anlagekonzepte.
Analyse Ihrer Lebensstrategie
Wir legen diverse Risiken offen und erörtern unerwartete Kosten im Alter. Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihr Geld anzulegen und welche Reserven benötigen Sie? Wie stellen Sie eine gute Krankenversorgung sicher und was soll mit Ihrem Vermögen im Krankheits- oder Todesfall geschehen?
Umsetzung Ihrer maßgeschneiderten Lösung
Wir machen uns mit Ihnen frühzeitig Gedanken, wie Ihr bestehendes Vermögen zu verwalten ist. Darüber hinaus berücksichtigen wir Ihre langfristigen Ziele. Möchten Sie reisen, investieren oder möglichst viel Geld vererben? Wie kann Ihr Vermögen sinnvoll und mit möglichst wenigen Verlusten übertragen werden?

Unsere Finanzschwerpunkte passend zu Ihrer Lebensphase.

Altersversorgung

Haben Sie alle notwendigen Versicherungen für die Rente? Wissen Sie, was Sie benötigen, um finanziell unabhängig zu sein? Ist das Erwirtschaften einer Zusatzrente notwendig und sinnvoll?

Ruhestandsplanung

Haben Sie alle wichtigen Vorkehrungen für die Absicherung im Alter getroffen? Was wollen Sie mit Ihren finanziellen Reserven und Ihren Immobilien machen? 

PrivateFinancePartners

Mit Wissen mehr Vermögen.
Mit PrivateFinancePartners steht Ihnen ein zuverlässiger Partner zur Seite, um Sie mit Expertise und höchster Qualität in all Ihren finanziellen Anliegen durch jede Lebensphase zu begleiten.

Weitere Lebensphasen

Kinder & Familie

  »Ich möchte mich und meine Familie finanziell robust aufstellen, um uns eine sichere Zukunft bieten zu können.«

Hausbau & Immobilien-Erwerb

 »Ich strebe an in ein Eigenheim oder in eine Wertanlage zu investieren und benötige qualifizierte Unterstützung.«

Vor der Rente

 »Ich stehe kurz vor dem Renteneintritt und möchte mich für die Zeit im Ruhestand finanziell und rechtlich absichern.«