Berufsstart

Unser Vorgehen

Sie können von uns eine ganzheitliche Beratung erwarten. Dank der Erfahrung unserer PFP Berater bereiten wir Sie optimal auf den Berufseinstieg und die kommenden Lebensphasen vor. Wir berücksichtigen alle Eventualitäten des Lebens und schaffen ein sicheres Grundkonstrukt.

Auf Basis Ihrer bestehenden Versicherungen und Ihres bestehenden Vermögens konzipieren wir eine passende Anlage- und Absicherungsstrategie und vermeiden dabei unnötige Kosten und Gebühren. Wir fokussieren uns auf die wesentlichen Geldanlagen.

Ein Blick auf die Beratungsstrategie von PFP für Ihren perfekten Start ins Berufsleben:

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  Prüfung Ihres Status Quo

  In einem persönlichen Austausch erheben wir den Status Quo Ihrer Finanzanlagen und Versicherungen. Unsere Experten selektieren die Angebote und erstellen für Sie ein individuelles, ganzheitliches Anlage- und Versicherungspaket. Für unsere Berater ist es essenziell, Ihre Wünsche und Ziele zu verstehen. Diese Analyse ist die Basis für das Finanzkonzept. Sie erhalten kein Pauschalangebot. So selbstbestimmt wie Sie Ihr Leben gestalten, so selbstbestimmt soll auch Ihre Geldanlage aussehen. Dazu ist es wichtig, Ihre individuellen Bedürfnisse gemeinsam zu besprechen und festzuhalten, welche Weichen Sie oder Ihre Eltern womöglich schon zur Absicherung oder zur Erfüllung Ihrer zukünftigen Wünsche gestellt haben. Wir verschaffen uns und Ihnen einen ganzheitlichen Überblick.

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  Analyse Ihrer Lebensstrategie

  Im nächsten Schritt bauen wir eine langfristige Finanzplanung auf. Konkret schlagen wir Ihnen vor, wie viel Prozent des Monatseinkommens Sie sparen sollten, um für die Rente bereits heute vorzusorgen. Aber auch wenn Sie Hausbau, Karriere, Selbstständigkeit, einen Auslandsaufenthalt oder eine Familie planen – wir sehen uns die verfügbaren Lösungen am Markt an und konzipieren Ihnen eine individuelle Strategie.

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  Umsetzung Ihrer maßgeschneiderten Lösung

  Das Ergebnis der persönlichen Beratung ist Ihr Finanzplan für die ersten Gehälter. PFP erarbeitet Ihnen als Berufseinsteiger einen individuellen Plan, der zu Ihren Wünschen und Zielen passt und auch unvorhergesehene Dinge berücksichtigt. Wir stehen Ihnen als Profi zur Seite, wenn es um eine sichere und robuste Geldanlage geht. Wir sagen Ihnen auch, wie Sie der Staat oder Ihr Arbeitgeber beim Finanzaufbau unterstützen kann. Sie sollen für alles was kommt, bestens aufgestellt sein.