Kinder & Familie

Unser Vorgehen

Wir bauen ein sicheres Grundkonstrukt auf. Wir erarbeiten eine passende Anlage- und Absicherungsstrategie, damit Ihre Familie auch im Falle eines Unfalls, einer Krankheit oder im Todesfalle bestens versorgt ist.

Wir beraten Sie ganzheitlich und vermeiden unnötige Verträge. Wir erörtern Ihnen mögliche Steuervorteile – wie das Ehegattensplitting bei verheirateten Paaren – und empfehlen Ihnen, wie viel Sie jetzt anlegen sollen, damit später auch Ihre Kinder davon profitieren.

Ein langfristiger und nachhaltiger Zukunftsplan für Sie und Ihre Familie:

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  Prüfung Ihres Status Quo

  Unsere Experten erheben den Status Quo Ihrer Finanzanlagen und Versicherungen und denen Ihres Partners. Wir erklären, was Sie benötigen, um eine professionelle Finanz- und Versicherungsstrategie zu verfolgen. Diese Analyse stellt eine wichtige Grundlage dar, denn es gibt für Ihre Familie viel zu beachten.

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  Analyse Ihrer Lebensstrategie

  Wir stellen Ihre Finanzen robust auf und wählen Finanzstrategien mit Weitblick für Ihre Familie. Welche Form der Geldanlage und wie viel Prozent des Gehaltes Sie für Kinder ansparen sollen, werden wir anhand verschiedener Anlagekonzepten erörtern.

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  Umsetzung Ihrer maßgeschneiderten Lösung

  Um Ihr Vermögen sinnvoll aufzubauen, berücksichtigen wir auch Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele. Planen Sie eine Karriere oder den Erwerb/Bau einer Immobilie? Denken Sie bereits heute an die finanzielle Absicherung im Ruhestand und das Erbe der Kinder? Wir planen Ihre Wünsche mit ein.